В России рынок МФО растет быстрее банковского
По итогам прошедшего года финансовые эксперты подтверждают прогнозированный на 2021 год рост микрофинансового рынка, отмечая положительную динамику по всем основным показателям.
Общий портфель микрозаймов за прошедший год увеличился на 32%, достигнув примерно ₽330 млрд, причем только за первое полугодие заемщикам было выплачено ₽200 млрд. В 2020 году годовая сумма займов была ₽249 млрд (рост 18%). Только за первую половину 2021 года приток клиентов микрофинансовых организаций увеличился на 2,26 млн (рост 23,5%). Это в 2,7 раза больше, чем за весь 2020 год, когда было оформлено всего 835 тысяч микрокредитов, давших годовой рост в 9,5%. Общий годовой прирост доли экономически активных граждан, пользовавшихся в 2021 году продуктами МФО возрос на 3 п.п., достигнув 18.2%.
ЦБ констатирует, что в последний год клиентская база МФО растет быстрее банковской. Так, за первую половину 2021 года количество только банковских заемщиков сократилась на 1,6%, а клиентов только с микрозаймами стало на 1,2 % больше.
Среди основных причин укрепления микрофинансового сегмента называются: переток банковских клиентов, переход на онлайн-кредитование, появление новых молодых потребителей. Успеху поспособствовал пересмотр стратегии микрофинансовых компаний (гибкий скоринг, дополнительные услуги, удлинение продуктовой линейки, предложение более долгосрочного финансирования). Кроме того, большое внимание уделялось удержанию повторных клиентов, которых в разных МФО насчитывается от 40 до 70 и более %. Повторное привлечение клиентов выгодно для кредитной компании, оно стоит в 3-10 раз дешевле, чем поиск новых абонентов, каждый из которых обходится в ₽1,5-7 тысяч. Даже несмотря на то, что первичных обращений в МФО поступает в два раза больше, чем неоднократных, одобрения по повторным обращениям доходят до 90%, по новым — лишь до 25–30%.
В 2021 году 77% общего микрофинансового портфеля приходилось на долгосрочные займы и МСБ-займы, ориентированные на малый и средний бизнес. Остальная часть (23%) шла на краткосрочные ссуды «до зарплаты». Годовой прирост PDL-займов сравнительно с 2020 годом — 2%. Дальнейшего роста займов этой категории в 2022 году специалисты не прогнозируют, так как из-за понижения максимальной ставки PDL-кредитование становится менее выгодным для микрофинансовых компаний.
На 2022 год эксперты прогнозируют прирост портфеля МФО в пределах 8-10%. Причины — возрастание стоимости фондирования и ужесточение законодательства, которое гарантированно приведет к утрате какого-то количества клиентов, имеющих высокие кредитные риски.