Будет ли отток банковских заемщиков в МФО

Ситуация, сложившаяся в последнее время на отечественном кредитном рынке, вызывает серьезную озабоченность российского руководства.

По статистике ЦБ на начало 2022 года в стране 57% экономически активных соотечественников выплачивают займы или кредиты. По итогам I полугодия 2021 в РФ почти треть населения (29,4%) были кредитными должниками (примерно 43 млн человек). Из них банкам должны 36,3 млн, остальные — заемщики МФО. Причем количество банковских заемщиков из года в год остается примерно на одном уровне, а число заемщиков МФО за год выросло на 34%. Годовой рост кэш-кредитов 37%, автокредитов — 46%, ипотечных — 27%, POS-займов — 26%. Примерно на 2% в год растет средний уровень закредитованности (в 2021 он достиг 49,1%). Сейчас в стране 30,3% должников с ПДН > 80%, 19% заемщиков имеют ПДН 100+.

Для стабилизации кредитного рынка разработан законопроект, дающий право Центробанку ограничивать количество выдаваемых необеспеченных кредитов. Законодательное нововведение затронет деятельность банков и МФО. Предполагается, что Совет директоров ЦБ этим макропруденциальным инструментом будет лимитировать % выдачи кредитов определенного вида в общем квартальном объеме. Под закон не попадают ссуды для предпринимательства, кредиты на жилье, займы под залог авто. Решение для каждой финансовой организации будет индивидуальным с учетом банковских лицензий, вида МФО, характеристик кредита, наличия статуса СЗКО.

Закон уже прошел первое чтение в Госдуме. Ожидается, что его применение может начаться со II полугодия 2022 года, если ситуация на кредитном рынке до того времени не начнет улучшаться. По словам главы одного из департаментов ЦБ г-жи Даниловой, для банков в 2021 году уже дважды поднимались макропруденциальные надбавки на выдачу необеспеченных кредитов, направленные на сдерживание роста необеспеченного кредитования.

ЦБ планирует, что прямые количественные ограничения на одобрение займов с ПДН > 80%, лимит которых в общем объеме выдач будет ограничен 35%, в состоянии сдерживать рост кредитования пользователей с высокой долговой нагрузкой.

Пока не решен вопрос о применении макропруденциальных лимитов к реструктуризации или рефинансированию кредитов. Если эти позиции не будут считаться новыми выдачами, заемщикам оставят возможность перекредитования.

Новый закон ударит, в основном, по финансовым учреждениям, работающим в высокорисковом сегменте с наиболее уязвимыми заемщиками. Часть клиентов может начать мигрировать между различными МФО, ломбардами, кредитными потребкооперативами, частными кредиторами. Однако, большинство финансовых экспертов не прогнозируют катастрофического перетекания банковских заемщиков в «теневые» структуры.